Los Bones, la abuela Ben, Thorn y la cría de mostrorrata se embarcan, a través de los misteriosos círculos fantasma, en un viaje a Atheia, la antigua ciudad de la familia real. Un paso en falso podría cambiar el destino del Valle para siempre.
Mientras tanto, Lucius Down yace seriamente herido y atrapado con el resto de la gente del pueblo en la Cueva del Anciano.